當前我國無縫鋼管業(yè)所面臨的困境分析

當前我國無縫鋼管業(yè)所面臨的困境分析

【內(nèi)容摘要】

存在經(jīng)濟下行壓力，及國際原油價格的大幅降低，今年1-5月份無縫鋼管產(chǎn)量和出口量出現(xiàn)了雙雙下跌。以“鐵公基”擴大內(nèi)需的基礎建設項目，對以非能源產(chǎn)品為主的焊管市場需求有利；而國際石油價格劇跌，和以水電、風電等綠色能源需求的增加，對以能源產(chǎn)品為主的無縫鋼管企業(yè)的市場萎縮，鋼管行業(yè)在產(chǎn)量增速上出現(xiàn)了兩極分化。鋼管行業(yè)轉(zhuǎn)型升級將是一個慢長的過程。

〔關鍵詞〕鋼管行業(yè)兩極分化 結構調(diào)整 轉(zhuǎn)型升級

1、經(jīng)濟下行壓力傳導到鋼管行業(yè)乃至無縫鋼管業(yè)

目前公布的2015年6月份匯豐中國制造業(yè)PMI（采購經(jīng)理人指數(shù)）終值為49.4，低于市場預期的49.6，略高于5月終值49.2，但該數(shù)值連續(xù)4個月低于50榮枯線。6月產(chǎn)出指數(shù)小幅回升，新訂單和新出口訂單指數(shù)重返50上方；但制造業(yè)者繼續(xù)減員，導致就業(yè)指數(shù)降至46.6，為2009年2月以來最低水平。此外，5月全部工業(yè)品出廠價格指數(shù)（PPI）同比下降4.6%，已連續(xù)下降39個月，冶金工業(yè)PPI已連續(xù)43個月下降。

2015年1-5月份我國生產(chǎn)鋼材45997萬噸，同比增長2.2%，較上年同期增速回落3.87%,其中無縫鋼管產(chǎn)量1148萬噸，同比下降6.5%，較上年同期增速回落了9.97%。6月份鋼價呈現(xiàn)加速回落態(tài)勢，截止6月26日，鋼材綜合價格指數(shù)67.66，其中扁平材為68.24，長材為67.71，無縫鋼管僅為65.60。

5月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額5207.1億元，同比增長0.6%，增速比4月份放緩2個百分點，今年前5個月，工業(yè)企業(yè)利潤總額同比下降0.8%，降幅比前4個月收窄0.5個百分點，其中黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤總額同比下降11.5%。2015年一季度，中鋼協(xié)統(tǒng)計的101家鋼鐵企業(yè)虧損9.87億元，與去年同期相比減虧70.39%，其中主營業(yè)務利潤為-110.53億元，同比增虧45.04%，這表明中國鋼鐵企業(yè)主業(yè)盈利能力進一步下降。雖然鐵礦石價格下降帶來的噸鐵成本下降幅度約500~550元/噸，但鋼材價格下降幅度約700元/噸。鋼材高端產(chǎn)品由于市場容量較少,同質(zhì)化競爭更加激烈。在這種大氣候下，鋼管行業(yè)也是如此，其中無縫鋼管業(yè)遇到了前所未有的困難。

2、鋼管行業(yè)加劇分化：焊管產(chǎn)量高速增長與無縫管產(chǎn)量大幅下降

2014年，我國共生產(chǎn)鋼管8898萬噸，增長5.44%，其中無縫鋼管3137萬噸，增幅為0.19%，焊接鋼管產(chǎn)量5761萬噸，增長8.54%，無縫鋼管產(chǎn)量已到了峰值平臺區(qū)。

2015年以來,我國鋼管產(chǎn)量以高于我國鋼材總產(chǎn)量的速度增長，但鋼管中的無縫鋼管和焊接鋼管出現(xiàn)明顯的兩極分化，無縫鋼管產(chǎn)量同比出現(xiàn)了下降，而焊接鋼管產(chǎn)量逆勢大幅增長。

2015年5月份我國鋼管產(chǎn)量807萬噸，同比增長6.99%，其中無縫鋼管產(chǎn)量238萬噸，同比下降9.9%，焊接鋼管產(chǎn)量568萬噸，同比增長了16.1%；1-5月我國鋼管產(chǎn)量3656萬噸，同比去年增長9.04%，較上年同期增速升高了3.49個百分點，其中無縫鋼管產(chǎn)量1148萬噸，增速下降為-6.5%，焊管產(chǎn)量2508萬噸，產(chǎn)量增速為18.0%。在鋼材22大類品種中有9個品種產(chǎn)量下降，無縫鋼管產(chǎn)量降幅僅次于重軌和輕軌，排在第三位；而焊接鋼管產(chǎn)量增幅僅次于特厚板的18.2%，屈居第二。去年同期我國鋼管產(chǎn)量增速為5.55%，其中無縫鋼管產(chǎn)量增速3.47%，焊接鋼管產(chǎn)量增速為8.83%，盡管焊接鋼管產(chǎn)量增速也高于無縫鋼管，但兩者相差不大，今年以來兩者產(chǎn)量變化情況出現(xiàn)了明顯分化的態(tài)勢，兩者分化值達到了24.5%。其中無縫鋼管產(chǎn)量呈較大幅度下跌，這是進入新世紀以來首次出現(xiàn)的。

如上分析,今年我國無縫鋼管產(chǎn)量可能要低于去年的水平，預計全年無縫鋼管產(chǎn)量為2900萬噸左右。

3、無縫鋼管業(yè)所面臨的多重壓力

我國大中型無縫鋼管企業(yè)多是以石油、天然氣、電力、煤炭、氣瓶等能源行業(yè)用鋼管為主的生產(chǎn)企業(yè)，其中國有無縫鋼管企業(yè)占主導地位。

3.1石油天然氣市場劇變對無縫鋼管企業(yè)的不利影響

大型無縫鋼管企業(yè)其主導產(chǎn)品多為油井管和油氣輸送管等，這些本來是技術含量高、附加值高的優(yōu)勢產(chǎn)品，但由于市場形勢的劇變使得這些企業(yè)舉步為艱。

2014年下半年以來石油天然氣市場的風云突變，國際市場原油價格最低跌至46.83美元/桶，與原來107.68美元/桶相比跌幅高達56.15%，不僅對出口石油資源為主的、占國內(nèi)GDP80%-90%的俄羅斯、委瑞內(nèi)拉等國是一個沉重的打擊，對我國石油行業(yè)也帶來了不利的影響。2014年我國原油勘探開發(fā)量減少，原油產(chǎn)量21010萬噸，同比增長0.6%，增速回落1.1個百分點；進口原油30838萬噸，同比增長9.5%，是前一年的增速2倍以上；使中國原油對外依存度達60%，較2013年57%提高了約3個百分點；2014年我國天然氣產(chǎn)量1234.1億立方米，同比增長6.9%，回落2.2個百分點。據(jù)鋼管分會預計，2014年國內(nèi)油井管消費量下降了15-20%。2015年油井管消費量可能進一步降低，如大慶油田2015年減少原油產(chǎn)量150萬噸，必然減少油井管的用量。以生產(chǎn)石油專用管為主要產(chǎn)品的國有大型無縫鋼管企業(yè)，由于內(nèi)外市場需求量急劇萎縮，訂單很少，開工不足，不僅是企業(yè)效益不佳，而且威脅到企業(yè)生存的問題。我國近1-2年中石油系統(tǒng)眾所周知的原因，油氣長輸管線工程推遲建設，油田開采勘探也自然滯后，這是國內(nèi)非技術因素使得油井管市場需求下降。這當然是一個暫時的因素，不過，從長遠來看，國內(nèi)大慶油田的可采儲量已臨近后期階段，陸上油氣田可采儲量由鄂爾多斯油田擔任高產(chǎn)的主力軍；海上油氣開采由近海大陸架逐步向深海轉(zhuǎn)移；陸地頁巖氣儲量雖然很豐富，但大量開采后形成規(guī)模尚須時日。

3.2鍋爐用管市場萎縮對無縫鋼管企業(yè)的冷思考

2015年1-5月份全國絕對發(fā)電量22187億千瓦時，同比上升0.2%。其中，火電絕對發(fā)電量17393億千瓦時，同比下降3.1%；水力絕對發(fā)電量3182億千瓦時，同比增長11.5%；核電、風電增長超過30%。

由于環(huán)保需求和防治大氣污染等原因，近年來，火電投資下降，而綠色能源投資上升。2014年8、9月份國家發(fā)改委先后批復了五凌電力白市水電站工程和雅礱江兩河口水電站工程；同時，穩(wěn)步發(fā)展風電，根據(jù)2014年8月公布的全國海上風電開發(fā)建設方案，要建設44個海上風電站，目前在福建福清已在動工建設4個風電站。國家下放了除核電和大型水電站外的所有發(fā)電項目審批權，而以風電、光伏為主的新能源項目，因為受到政策補貼的支持，部分地區(qū)即使電力過剩，依然在搶裝布局。以上風電、水電和光伏電站不采用無縫鋼管鍋爐管。而采用無縫鋼管鍋爐管的煤電項目受到嚴格控制，國家發(fā)展改革委于2014年6月只批復了河北大唐蔚縣電廠建設項目，總投資62.2億元。有關資料顯示，大型火電廠按規(guī)定都需按裝脫硫、脫硝和脫粉塵設備，脫除率達到90%以上。目前我國三大鍋爐制造廠：東鍋、哈鍋和上鍋等，因市場萎縮，絕大多數(shù)鍋爐制造企業(yè)也不好過?；痣婍椖康男陆ㄋ俣仍谥鸩娇s減，對高壓鍋爐管的需求在日漸萎縮。

核電是綠色能源，我國目前正在建設25座核反應堆，而全球正在建設的核反應堆僅68座，不僅中國，而且全球都在面臨能源轉(zhuǎn)型，防止燃煤造成的大氣污染引發(fā)呼吸道疾病。中國現(xiàn)在只有2%的電力生產(chǎn)來自17座核電站的24座核反應堆。擬計劃在建與已建的核電站有望貢獻10%的電力份額。由于日本福島核事故之后，在內(nèi)陸建設核電站成為關注焦點，同時國家也調(diào)整了核電的發(fā)展速度。

如上所述，我國能源建設項目的發(fā)展，水電資源的進一步開發(fā)的潛力有限，因為受到生態(tài)環(huán)境平衡的制約；火電發(fā)展的前景受到環(huán)境保護的規(guī)范，增長率在下降；核電站在內(nèi)陸廠址的安全性如何確保還在研究之中；有風電和太陽能的發(fā)展不受外界因素（如環(huán)保問題和安全問題）的影響，但這兩項能源建設的發(fā)展與鍋爐管無關。這就是國有無縫鋼管企業(yè)對于鍋爐用管的市場前景的前瞻性，應有一個冷思考。

3.3國家基本建設投資對焊接鋼管等民用管材增長有利

2015年一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長7%，創(chuàng)6年以來新低。分析今年前5個月我國全社會用電量、鐵路貨運量和銀行中長期貸款等被認為是觀察經(jīng)濟走勢風向標的三大指標，雖出現(xiàn)了回升跡象，但基礎尚不牢固。全社會用電量同比為1.6%的增長率在歷年同期水平中僅好于國際金融危機爆發(fā)后的2009年，而且同月的發(fā)電量數(shù)據(jù)零增長；鐵路貨運量5月更是同比下降11.5%，跌到了歷史極低水平；中長期貸款雖然有所回升，但值得注意的是，中長期的企業(yè)貸款當月下降了228億元。規(guī)模以上工業(yè)增加值和利潤數(shù)據(jù)反映的情況也是如此。5月規(guī)模以上工業(yè)利潤同比增加120.3億元，其中，投資收益同比增加116.1億元。因此分析認為，在二季度這一傳統(tǒng)開工旺季，工業(yè)增加值上行無力，企業(yè)實現(xiàn)利潤主要依靠投資收益，說明實體經(jīng)濟依然偏弱。

穩(wěn)增長關鍵還在穩(wěn)投資。2014年10月以來，國家密集批復了35個基建項目，包括28個鐵路、6個機場、一個深水港以及多個公路、特高壓輸電工程項目等，總投資約9761億元。2015年5月18日發(fā)改委發(fā)布6項鐵路和軌道交通投資項目批復，總投資額近2500億元。6月23日，國家發(fā)展改革委公布了本月第二批獲得批復的3個基建項目，這樣6月發(fā)改委批復基建項目達2500億。國家應對經(jīng)濟下行壓力和穩(wěn)增長基本政策，加大“鐵公基”等基礎設施的建設力度，對于擴大焊管的下游市場需求很有利，例如：住宅鋼結構、場館鋼結構、鐵路車輛、集裝箱用管、輸電鐵塔用管、城市集中供熱管網(wǎng)、供水用管、燃氣管網(wǎng)等大量需求焊管，包括鍍鋅焊管、鋼塑復合管以及方矩形焊管等。同時，由于焊接技術的進步和材料質(zhì)量的提高，使得焊管產(chǎn)品進一步取代一部分無縫鋼管產(chǎn)品，例如低中檔產(chǎn)品，甚至一部分高端產(chǎn)品，如套管（J55、H40、K55、N80、P110、汽車用管（液壓缸體管等）、化工用管（冶金復合雙金屬耐腐蝕管）、中壓及低壓鍋爐管和核電站內(nèi)常規(guī)島部分用管、起重機械吊臂低合金管等。

從今年前5個月的焊接鋼管產(chǎn)量增長情況也明顯看出，基礎設施建設項目大大拉動了對焊接鋼管的需求量。目前鋼管中的高端產(chǎn)品主要集中在無縫鋼管上，如油井管、高壓鍋爐管、核電用管、精密管、船舶和海洋工程用管等，這部分高端產(chǎn)品僅占我國鋼管總消費量不足10%。目前我國主要鋼管生產(chǎn)裝備水平已處于世界一流，其中國有無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)設備裝備水平更上一層樓，加上鋼管生產(chǎn)工藝和技術的不斷進步，重復建設造成高端鋼管產(chǎn)品過剩更為嚴重，由于高端產(chǎn)品的市場應用范圍更窄，競爭更加激烈，成為紅海洋。

3.4外貿(mào)形勢日趨嚴峻使無縫鋼管出口量大幅下降

2015年5月份我國鋼管出口量79.7萬噸，比去年同期降低6.7%，其中無縫鋼管出口量38.9萬噸，增速下降了24.0%，而焊管出口量為40.8萬噸，增速為19.4%。1-5月份我國鋼管出口量385.4萬噸，同比去年增長5.1%，其中無縫鋼管出口量196.3萬噸，同比去年下降9.8%，焊接鋼管出口量189.1萬噸，同比增長26.8%。無縫鋼管中油井管的出口量60萬噸，較去年同期90.8萬噸下降了34%，是導致無縫鋼管出口量下降的主要原因。

我國無縫鋼管企業(yè)遇到了國內(nèi)外市場的雙重壓力。據(jù)美國能源信息署（EIA）最新一期短期能源展望（STEO）預測，2015年油價跌幅可能高達30%～40%，跌價所造成的影響遠大于2014年，因油價下跌，預計2015年石油企業(yè)將削減勘探及開采開支多達1000億美元。Vallourec對2015年市場和業(yè)績的展望分析,2015年銷售量會受到油價下跌的嚴重影響。在美國，開工鉆機數(shù)直接受WTI油價影響，與2014年末相比可能會減少40%-50%，導致OCTG需求降低。特納瑞斯(tenaris)將計劃在墨西哥TAM廠削減產(chǎn)量10%-15%；加拿大Alogma廠裁員180人；加拿大Calgary焊管廠停產(chǎn)；美國Louisiana州管加工廠停產(chǎn)；意大利Dalmine廠裁員400人；美國BayCity建廠項目推遲到2016年底啟動和停止對墨西哥TAM廠的產(chǎn)能擴張投資。2015年全球鉆機數(shù)預測，中南美洲平均鉆機數(shù)為324臺，較2014年減少19%；歐洲平均鉆機數(shù)為88臺，較2014年減少15%；中東平均鉆機數(shù)為373臺，較2014年基本持平；非洲平均鉆機數(shù)為174臺，較2014年減少7%；預計2015年俄羅斯平均鉆機數(shù)較2014年下降10%。特納瑞斯一季度季報中預測2015年全球油井管消費為1200萬噸，比2014年的1710萬噸，減少510萬噸，降幅為30%。

自全球金融危機以來，國際上的貿(mào)易保護主義對我國無縫鋼管有愈演愈烈的趨勢，2009年以來，我國生產(chǎn)的油井管基本進入不了北美和歐洲等發(fā)達國家市場，2014年俄、白、哈也發(fā)起了對我國無縫鋼管的反傾銷，使得無縫鋼管出口到這些地區(qū)的數(shù)量大幅下降了40%以上，而且貿(mào)易救濟國和地區(qū)不斷擴大。

如上所述，由于受國內(nèi)外市場低迷的影響，我國無縫鋼管企業(yè)遇到了前所未有的困難，近兩年來，一部分中小型無縫鋼管企業(yè)停產(chǎn)、倒閉、破產(chǎn)或被接收的有約50家，如江蘇原西姆萊斯鋼管公司曾經(jīng)是以油井管為主的大型無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)，由于市場的原因從去年起基本處于停產(chǎn)，目前正在走破產(chǎn)程序。

無縫鋼管企業(yè)面對來自多方面的沉重壓力，只有主動適應“新常態(tài)”，注重結構調(diào)整和企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，走創(chuàng)新驅(qū)動和質(zhì)量效益型的發(fā)展之路。但是結構調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級不是一朝一夕的事情，而是一個漫長而艱苦的過程，政府、行業(yè)和企業(yè)必須做好長期的心理準備和周密的應變措施。例如，大型火電只要做好環(huán)保，由于煤炭價格下降，經(jīng)濟上及安全上是可行的，政府在能源政策上有調(diào)整的空間，在石油問題上，加大海洋油氣的開發(fā)力度，也是能源政策穩(wěn)中求進的重要措施?？傊?，結構調(diào)整，政府“工具箱”內(nèi)有很多工具儲備。企業(yè)也要及時跟進。

作者簡介：

彭在美，教授級高工，中國鋼結構協(xié)會鋼管分會高級顧問

莊鋼，教授級高工，中國鋼結構協(xié)會鋼管分會常務副理事長兼秘書長

李霞，教授級高工，中國鋼結構協(xié)會鋼管分會常務副秘書長